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T/ZCL 018-2024 慈善组织投资管理指南 第2部分：规划与决策

T/ZCL 018-2024 慈善组织投资管理指南 第2部分：规划与决策

T/ZCL 018-2024

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内容简介

本文件提供了慈善组织投资管理的规划与决策，包括内外部环境分析、投资管理制度、投资声明、投资组合、投资决策流程等方面
本文件适用于慈善组织，以及未认定为慈善组织的基金会、具有公益性捐赠税前扣除资格的社会团体和社会服务机构投资管理的规划与决策
前言1范围　2规范性引用文件　3术语和定义　4规划和决策原则　4.1合规性　4.2专业性　4.3可行性　5内外部环境分析　5.1掌握投资要求　5.2了解自身特点　6投资管理制度　6.1选择投资管理模式　6.2确定投资管理制度内容　6.3制定投资管理制度　7投资声明　7.1主要内容　7.2设立投资目标　7.3制定流程　8投资组合　8.1大类资产分类　8.2资产配置步骤　9投资决策流程49.1步骤　9.2角色　9.3注意事项　附录A（规范性）慈善组织投资相关的法律法规政策　附录B（资料性）基金会资产管理制度（模板）　附录C（资料性）慈善组织投资的大类资产分类　附录D（资料性）资产管理产品登记和披露　参考文献　表B.1基金会资产管理制度（模板）　表C.1慈善组织投资的大类资产分类　表D.1资产管理产品登记和披露

起草单位

北京善泽君咨询有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、中脉公益基金会、汇添富基金管理股份有限公司。

起草人

刘文华、梁媛媛、徐建军、刘立芳、李宏伟、谷青、郁相雄、伍华、黄健、薛永前。

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